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徐州义安洁净煤有限公司51%股权(对应3060万元认缴出资额,已实缴出资2295万元)及5955.292463万元债权转让公告

组织机构:江苏省产权交易所 发布时间:2017-11-30

项目编号

JSCQ2017036-1

标的名称

徐州义安洁净煤有限公司51%股权(对应3060万元认缴出资额,已实缴出资2295万元)及5955.292463万元债权

批准文件(决议)等

批准文件:徐州矿务集团有限公司董事会文件《关于转让徐州义安洁净煤有限公司部分股权的决议》(徐矿董决[2017]23号)

内部决议:徐州矿务集团新河实业总公司《关于对义安洁净煤公司实施国有股权转让的决议》(20161223日)、徐州义安洁净煤有限公司2017年第二次临时股东会决议(2017316日)

挂牌日期

首次挂牌日期

20171130

本次挂牌起始日期

20171130

本次挂牌截止日期

2018117日(已延期5个工作日)

转让方名称

徐州矿务集团新河实业总公司

企业性质

全民所有制

标的企业基本情况

标的企业名称

徐州义安洁净煤有限公司

企业性质

国有控股

法定代表人

张涛

统一社会信用代码或注册号

913203000618393013

注册资本(万元)

6000

成立时间

2013122

住所

徐州市铜山区大彭镇义安煤矿

经营范围

煤炭批发经营;外购煤炭洗选、加工、筛选;废旧物资销售;铁路运输代理服务;货物装卸服务;劳务服务;工程机械设备租赁;焦炭、焦粒、焦沫销售;货物仓储服务。

职工人数

0

所属行业

煤炭加工

其他

标的企业股权结构

股东名称

认缴出资

(占注册资本)

 

实缴出资

徐州矿务集团新河实业总公司

3060万元(51%

2295万元

江苏天裕能源化工集团有限公司

2940万元(49%

2205万元

最近一个年度审计数据

年度

2016

资产总额(万元)

11125.17

负债总额(万元)

10587.27

所有者权益(万元)

537.90

营业收入(万元)

4133.18

净利润(万元)

-966.07

标的企业基准日审计数据

报表日期

2017630

资产总额(万元)

10866.71

负债总额(万元)

11066.98

所有者权益(万元)

-200.27

营业收入(万元)

0.81

净利润(万元)

-749.68

最近一期企业财务报表数据

报表日期与类型

201710月份月报

资产总额(万元)

9392.62

负债总额(万元)

9992.65

所有者权益(万元)

-600.03

营业收入(万元)

35.752017110月)

净利润(万元)

-1137.942017110月)

基准日资产评估情况

评估机构

江苏光大资产评估有限公司

评估报告书号

苏光大评报字(2017)第3012

评估基准日

2017630

核准(备案)号

评估核准(备案)单位

徐州矿务集团有限公司

标的企业评估值     (万元)

资产总额:11141.25

负债总额:11066.98

净资产: 74.27

转让标的对应评估值(万元)

37.87

特别事项  说明

是否涉及上市公司国有股权间接转让

是否涉及国有划拨土地处置

是否涉及职工安置

是否涉及金融债务等债务处置

是。具体详见备查文件《债权债务处置方案》

是否涉及管理层参与受让

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

是否涉及外资收购限制或禁止

其他

一、本次转让标的为徐州矿务集团新河实业总公司(以下简称新河实业)持有的标的企业51%股权,以及新河实业持有的对标的企业578.292463万元债权与新河实业出资人徐州矿务集团有限公司(以下简称“徐矿集团”)持有的对标的企业5377万元债权共计5955.292463万元债权。徐矿集团全权委托新河实业办理所持债权转让的相关事宜。如本次转让标的最终成交价格形成溢价,则溢价部分为股权的溢价。

二、标的企业注册资本6000万元,实收资本4500万元,其中转让方认缴3060万元,已实缴出资2295万元。转让方与另一股东江苏天裕能源化工集团有限公司对标的企业的最后一期认缴出资均未按期出资到位,对于转让方尚未缴纳的765万元出资额,受让方须在本次产权转让完成后继续履行相应的出资义务。

三、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

四、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后,转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所(以下简称“交易所)申请划转产权交易价款。

五、转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权,并对该股权享有完整的处置权,本次公开交易不存在任何障碍,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
六、本公告仅为本次股权转让的简要说明。投资人在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。

转让底价 (万元)

5993.162463(股权37.87+债权5955.292463

受让方资格条件

一、意向受让方应具备的条件:意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人或其他经济组织。

二、意向受让方须承诺的事项:
(一)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法;

(二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用;

(三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形;

(四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定;

(五)意向受让方须承诺知悉并接受《债权债务处置方案》;

(六)意向受让方须承诺知悉并履行《徐州义安洁净煤有限公司章程》,接受该章程规定的一切权利和义务。

备查文件

一、审计报告(中瑞诚苏审字[2017]50号、天衡徐专字(20170135号);

二、资产评估报告书、资产评估明细表(苏光大评报字(2017)第3012号);

三、徐州义安洁净煤有限公司201710月份财务报表;

四、《债权债务处置方案》

五、《徐州义安洁净煤有限公司章程》。

其他说明

一、意向受让方须报送材料:(一式两份)
  (一)意向受让方为企业法人的应提供:

  1.企业法人营业执照复印件和组织机构代码证或其他主体资格证明文件(复印件加盖公章);

  2.企业的基本情况(原件);

  3.现行有效的公司章程(原件);

  4.同意受让股权的有效内部决策文件(原件);

  5.对上述“意向受让方须承诺事项”的书面承诺(原件);

  6.《企业国有产权受让登记表》(原件)

  7.其他材料(原件或复印件加盖公章)。

 (二)意向受让方为自然人的应提供:

  1.身份证复印件;

  2.自然人基本情况(原件);

  3.对上述“意向受让方须承诺事项”的书面承诺(原件);

  4.《企业国有产权受让登记表》(原件);

  5.其他材料(原件或复印件加盖公章)。

 (三)意向受让方为其他经济组织的应提供:

  1.主体资格证明文件(复印件加盖公章);

  2.基本情况(原件);

  3.同意受让股权的有效内部决策文件(原件);

  4.对上述“意向受让方须承诺事项”的书面承诺(原件);

  5.《企业国有产权受让登记表》(原件);

  6. 其他材料(原件或复印件加盖公章)。

二、申请程序及相关事项:
  (一)意向受让方应按本公告要求提交相关报名材料,于20181171700前至交易所(南京市山西路128号和泰国际大厦29楼)提出受让申请,并填写《企业国有产权受让登记表》(意向受让方为自然人的须本人至交易所现场办理),交易所接受报名时间:上午830-1130,下午133017:00,节假日除外。
  (二)公告期满,交易所将会同转让方根据报名结果,共同确定符合条件的意向受让方。

    (三)交易方式

如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采用协议方式转让;如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,交易所将组织网络竞价方式确定受让方。标的企业股东拟参与收购、行使优先受让权的,必须进场交易并遵守国有产权交易的程序性要求,包括依照交易所的规则与程序,按规定时间提交收购承诺函、交纳交易保证金等。标的企业股东在同等条件下行使优先受让权。  

(四)保证金以及价款支付方式

1、符合条件的意向受让方在交易所规定的期限内,向交易所提交599万元保证金,以确定其参与收购;

2、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》,在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内,按照《国有产权转让合同》的约定支付交易价款。交易价款原则上应当一次付清,一次付清确有困难的,可以采取分期付款方式。采取分期付款方式的,受让方首期付款不得低于总价款的30%(不含保证金),并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余价款自合同生效之日起一年内支付完毕,受让方须对余款提供合法有效担保,转让方及徐州矿务集团有限公司认可的合法有效担保方式为:1、以受让方有权处分且未设置其他权利的不动产抵押;2、以受让方有权处分且未设置其他权利的权利(知识产权除外)质押,受让方须就上述担保方式出具相关行政部门认可的不动产或权利,抵押或出质的登记证明,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。

3具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。
 (五)公告期内如无意向受让方报名申购,则本公告自动延期5个工作日。

联系方式

联系人

印女士

联系电话

025-83163351

传真

025-83163386

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