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徐州义安洁净煤有限公司51%股权(对应3060万元认缴出资额,已实缴出资2295万元)及5955.292463万元债权第二次转让公告(国资监测编号G32018JS1000018)

组织机构:江苏省产权交易所 发布时间:2018-06-28


标的名称 徐州义安洁净煤有限公司51%股权(对应3060万元认缴出资额,已实缴出资2295万元)及5955.292463万元债权 项目编号 17GQ20180009
挂牌起始日期 2018/6/28 挂牌截止日期 2018/7/26
挂牌期满,如未征集到意向受让方 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长1个周期。

标的
概况
标的企业基本情况 标的企业名称 徐州义安洁净煤有限公司
注册地(住所) 徐州市铜山区大彭镇义安煤矿
公司类型(经济性质) 有限公司 法定代表人 张涛
成立时间 2013/01/22 注册资本(万元) 6000
统一社会信用代码/注册号 913203000618393013 所属行业 煤炭开采和洗选业
经营范围 煤炭批发经营;外购煤炭洗选、加工、筛选;废旧物资销售;铁路运输代理服务;货物装卸服务;劳务服务;工程机械设备租赁;焦炭、焦粒、焦沫销售;货物仓储服务。
职工人数 0
标的企业股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 徐州矿务集团新河实业总公司 51
2 江苏天裕能源化工集团有限公司 49
内部决议 股东会决议
主要财务数据指标
最近一个年度审计数据            单位:万元
年度  营业收入 利润总额 净利润
- - -
资产总额 负债总额 所有者权益
- - -
审计机构名称 -
最近一期企业财务报表数据         单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2018/04/30 0 -388.45 -388.45
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 9282.42 10478.69 -1196.27
标的企业评估基准日审计数据    单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2017/06/30 0.81 -749.68 -749.68
资产总额 负债总额 所有者权益
10866.71 11066.98 -200.27
基准日资产评估情况 评估机构 江苏光大资产评估有限公司 评估报告书号 苏光大评报字(2017)第3012号
评估基准日 2017/06/30 核准(备案)号
评估核准(备案)单位 徐州矿务集团有限公司
标的企业评估值    单位:万元
资产总额 负债总额 净资产
11141.25 11066.98 74.27
转让标的对应评估值 37.87(股权)
转让方情况 转让方名称 徐州矿务集团新河实业总公司
注册地(住所) 徐州市泉山区卧牛风景园G2楼 统一社会信用代码/注册号 91320300136412346E
公司类型(经济性质) 全民所有制企业 持有产(股)权比例 51%
拟转让产(股)权比例 51% 转让方决策文件 总经理办公会决议
产权转让行为批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管 所属集团或主管部门 徐州矿务集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 徐州矿务集团有限公司 《关于转让徐州义安洁净煤有限公司部分股权的决议》(徐矿董决[2017]23号)
转让方承诺 转让方承诺合法持有本次转让的标的企业产权,并对该产权享有完整的处置权,本次公开交易不存在任何障碍,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项 是。详见备查文件《债权债务处置方案》
原股东是否放弃优先受让权
是否涉及管理层参与受让
是否含有国有划拨土地
是否涉及职工安置
是否涉及上市公司国有股权间接转让
是否涉及外资收购限制或禁止
其他披露内容

一、本次转让标的为徐州矿务集团新河实业总公司(以下简称“新河实业”)持有的标的企业51%股权,以及新河实业持有的对标的企业578.292463万元债权与新河实业出资人徐州矿务集团有限公司(以下简称“徐矿集团”)持有的对标的企业5377万元债权共计5955.292463万元债权。徐矿集团全权委托新河实业办理所持债权转让的相关事宜。如本次转让标的最终成交价格形成溢价,则溢价部分为股权的溢价。
二、标的企业注册资本6000万元,实收资本4500万元,其中转让方认缴3060万元,已实缴出资2295万元。转让方与另一股东江苏天裕能源化工集团有限公司对标的企业的最后一期认缴出资均未按期出资到位,对于转让方尚未缴纳的765万元出资额,受让方须在本次产权转让完成后继续履行相应的出资义务。

三、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
四、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后,转让方凭转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所(以下简称“交易所”)申请划转产权交易价款。
五、本公告仅为本次产权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本产权的决定之前,应首先仔细阅读本公告及附件《产权转让合同》的内容,以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。
六、意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认收购。
七、意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,交易所有权将其交纳的交易保证金作为违约金。


交易
条件
转让底价(万元) 5993.162463(股权37.87+债权5955.292463)
交易价款支付方式

一、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》,在《产权转让合同》生效之日起5个工作日内,按照《产权转让合同》的约定支付交易价款。交易价款原则上应当一次付清,一次付清确有困难的,可以采取分期付款方式。采取分期付款方式的,受让方首期付款不得低于总价款的30%(不含保证金),并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余价款自合同生效之日起一年内支付完毕,受让方须对余款提供合法有效担保,转让方及徐州矿务集团有限公司认可的合法有效担保方式为:1、以受让方有权处分且未设置其他权利的不动产抵押;2、以受让方有权处分且未设置其他权利的权利(知识产权除外)质押,受让方须就上述担保方式出具相关行政部门认可的不动产或权利,抵押或出质的登记证明,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。

二、具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制定的《产权交易资金结算规则》执行。

受让方资格条件

一、意向受让方应具备的条件:意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人或其他经济组织。

二、意向受让方须承诺的事项:

(一)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法;

(二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用;

(三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形;

(四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定;

(五)意向受让方须承诺知悉并接受《债权债务处置方案》;

(六)意向受让方须承诺知悉并履行《徐州义安洁净煤有限公司章程》,接受该章程规定的一切权利和义务。

标的交割  按照《产权转让合同》的约定办理。
与转让相关的其他条件 -

交易
指南
竞价须知

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》以及江苏省产权交易所网站(www.jscq.com.cn)的《E交易会员竞价指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

本转让项目具体竞价安排届时以江苏省产权交易所(E交易网络竞价平台)(www.jscq.com.cn)发布的为准。

现场展示  -
交易方式 一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方,则采用协议方式转让,直接确定其为受让方,按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价;
二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方,交易所将组织网络竞价方式确定受让方及成交价。标的企业股东参与收购的,则采用多场次竞价方式,首先由外部竞买人(即普通竞买人,下同)进行一次性竞价,即竞买人按照规定进行一次报价(每个竞买人只有一次报价机会,该报价一旦提交则不能更改或撤回),外部竞买人的最高有效报价作为标的企业股东(即优先权人,下同)行使优先受让权的价格(如无外部竞买人进行有效报价,则以本次竞价的起始价作为标的企业股东行使优先受让权的价格),标的企业股东按照规定确认是否在同等条件下行使优先受让权。股东行使优先受让权的,股东为受让方;股东不行使优先受让权的,报出最高有效报价的外部竞买人为受让方。
竞价报名 报名时间 2018/6/28 至 2018/7/26
报名手续  

一、意向受让方应在本次公告挂牌期内登录江苏省产权交易所(E交易电子平台)系统(www.jscq.com.cn),按照相关要求进行实名会员注册(注册信息须真实、完整、准确),对转让标的提交受让申请,并按本公告要求向交易所提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责,其注册账户及密码在江苏省产权交易所(E交易平台)系统的一切行为,均视为该意向受让方的自身行为。

二、意向受让方须提交材料:

(一)主体资格证明文件(企业法人提供营业执照和组织机构代码证;自然人提供身份证;其他组织提供相应文件);

(二)基本情况; 

(三)公司章程或类似组织性文件(法人或其他组织提供); 

(四)同意受让转让标的的内部决策文件(法人或其他组织提供); 

(五)承诺函(本公告附件,请自行下载); 

(六)其他材料。 

三、交易所将会同转让方根据报名结果,共同确定符合条件的意向受让方。

四、备查文件
(一)审计报告(天衡徐专字(2017)0135号);
(二)评估报告、评估明细表(苏光大评报字(2017)第3012号);
(三)标的企业2018年4月份财务报表;
(四)《债权债务处置方案》;
(五)《徐州义安洁净煤有限公司章程》。

保证金及处置方式

符合条件的意向受让方在江苏省产权交易所(E交易电子平台)系统通知的期限内向江苏省产权交易所(E交易电子平台)系统指定的账户交纳599万元交易保证金(保证金不计利息),以确定其参与收购。交易所仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的,视为放弃本次收购。

保证金处置方式按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。
竞价安排 竞价方式 - 增价幅度  -
自由竞价时间 - 延时竞价周期 -
服务费 按照省物价局批准的收费标准支付。
附件下载

产权转让合同.pdf

意向方承诺.doc


联系
方式
标的咨询  印女士:025-83163351
技术支持  徐女士:025-83163362
咨询时间  公告挂牌期内工作日时间
单位地址  南京市山西路128号和泰国际大厦29楼
其    他  传真:025-83163386
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