× ?竞买人会员登录
您所在位置:首页 > 产权交易 > 产权转让项目 > 交易公告
项目编号: 17GQ20200018
挂牌价格:
联系方式
联系人: 姜先生
联系电话: 025-83163380
挂牌信息
成交公告
标的名称 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司15000万股股份(占总股本的23.31%) 项目编号 17GQ20200018
挂牌起始日期 2020/5/19 挂牌截止日期 2020/6/30
挂牌期满,如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。

标的
概况
标的企业基本情况 标的企业名称 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司
注册地(住所) 南京市江宁区空港经济开发区蓝天路249号
公司类型(经济性质) 股份有限公司 法定代表人 龙绘锦
成立时间 2017/07/14 注册资本(万元) 64363.87
统一社会信用代码/注册号 91320100MA1PWRKFXC 所属行业 科学研究和技术服务业
经营范围 新能源锂离子电池、储能电池、充电站的研发、生产、销售及技术转让;电子产品、数码产品的研发和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 1300
标的企业股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 南京淼德企业管理顾问合伙企业(有限合伙) 32.627
2 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 27.966
3 兴银投资有限公司 23.305
4 南京泫德企业管理顾问合伙企业(有限合伙) 9.322
5 常熟正力投资有限公司 6.78
内部决议
主要财务数据指标
最近一个年度审计数据            单位:万元
2018年度  营业收入 利润总额 净利润
36983.38 -20497.45 -20497.45
资产总额 负债总额 所有者权益
140157.33 118255.95 21901.38
审计机构名称 江苏源合会计师事务所有限公司
最近一期企业财务报表数据         单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019/09/30

46499.35

(1至9月累计)

-15794.28

(1至9月累计)

-15794.28

(1至9月累计)

报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 171168.94 149047.87 22121.07
标的企业评估基准日审计数据    单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019/05/31 29482.34 -8533.79 -5354.54
资产总额 负债总额 所有者权益
163707.13 141081.91 22625.22
基准日资产评估情况 评估机构 江苏华盛资产评估有限公司 评估报告书号 苏华盛评报字【2019】90号
评估基准日 2019/05/31 核准(备案)号 -
评估核准(备案)单位 南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室
标的企业评估值    单位:万元
资产总额 负债总额 净资产
- - 68575(收益法)
转让标的对应评估值 16100.44
转让方情况 转让方名称 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司
注册地(住所) 南京市江宁经济技术开发区将军路666号 统一社会信用代码/注册号 91320115762145804L
公司类型(经济性质) 有限责任公司 持有产(股)权比例 27.966%
拟转让产(股)权比例 23.31% 转让方决策文件 董事会决议
产权转让行为批准情况 国资监管机构 地级市(区县)国资委监管 所属集团或主管部门 南京江宁经济技术开发总公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 南京江宁经济技术开发总公司 《关于空港转让江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司持有股权请示的批复 》
转让方承诺
转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权,并对该股权享有完整的处置权,本次公开交易不存在任何障碍,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否放弃优先受让权 -
是否涉及管理层参与受让
是否含有国有划拨土地
是否涉及职工安置
是否涉及上市公司国有股权间接转让
是否涉及外资收购限制或禁止
其他披露内容

一、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成股份变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

二、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后,转让方凭转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所(以下简称“交易所”)申请划转产权交易价款。

三、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告及附件《国有产权转让合同》的内容,以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。
四、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认收购。
五、意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签国有产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,交易所有权将其交纳的交易保证金作为违约金。


交易
条件
转让底价(万元) 16504.38
交易价款支付方式

一、意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》,在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内,按照《国有产权转让合同》的约定支付交易价款。交易价款原则上应当一次付清,一次付清确有困难的,可以采取分期付款方式。

      采取分期付款方式的,受让方首期付款不低于全部股权转让款的30%,并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余价款自合同生效之日起3个月内支付完毕,并以受让方尚未支付的交易价款为基数,按照同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,同时受让方须对余款提供转让方认可的合法有效担保,担保方式包括:银行保函、实物资产抵押、股权质押。

二、具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。

受让方资格条件

一、意向受让方应具备的条件:

(一)意向受让方应为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人,成立时间不少于两年,注册资本不少于5000万元人民币,实收资本不少于注册资本的一半;

(二)意向受让方主营业务应为新能源锂离子电池、储能电池的研发、生产、销售及技术转让;

(三)意向受让方近两年(2018年1月1日至报名日)未受工商、税务、人力资源和社会保障部门处罚,且企业的高级管理人员近两年(2018年1月1日至报名日)无违法犯罪记录;

(四)意向受让方的所有高级管理人员应拥有不少于5年从事新能源锂离子电池、储能电池行业的工作经验;

(五)意向受让方至少有2名高级管理人员拥有新能源锂离子电池行业的核心专利(包括发明、实用新型),且上述高级管理人员作为发明人或专利权人的知识产权(包括发明、实用新型)数量累计应不低于50件。

注:上述条件中的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、上市公司董事会秘书和公司章程规定的技术负责人;对于有限合伙企业还包括其执行合伙事务的合伙人。

二、意向受让方须承诺的事项:

(一)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法;

(二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用;

(三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形;

(四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。

标的交割  按照《国有产权转让合同》约定办理。
与转让相关的其他条件 -

交易
指南
竞价须知

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及江苏省产权交易所网站(www.jscq.com.cn)的《E交易会员竞价指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

本转让项目具体竞价安排届时以江苏省产权交易所(E交易网络竞价平台)(www.jscq.com.cn)发布的为准。

现场展示  -
交易方式

一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方,则采用协议方式转让,直接确定其为受让方,按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价;

二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方,交易所将组织网络竞价方式确定受让方及成交价。

竞价报名 报名时间 2020/5/19 至 2020/6/30
报名手续  一、意向受让方应在本次公告挂牌期内登录江苏省产权交易所(E交易电子平台)系统(www.jscq.com.cn),按照相关要求进行实名会员注册(注册信息须真实、完整、准确),对转让标的提交受让申请,并按本公告要求向交易所提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责,其注册账户及密码在江苏省产权交易所(E交易平台)系统的一切行为,均视为该意向受让方的自身行为。

二、意向受让方须提交材料:

(一)主体资格证明文件(企业法人提供营业执照);

(二)基本情况;

(三)公司章程或类似组织性文件;

(四)同意受让转让标的的内部决策文件;

(五)承诺函(本公告附件,请自行下载);

(六)具备受让方资格条件的证明材料;

(七)其他材料。

三、交易所将会同转让方根据报名结果,共同确定符合条件的意向受让方。

四、备查文件

(一) 审计报告(苏源审字【2019】005、中兴华专字【2019】第020460号);

(二) 资产评估报告(苏华盛评报字【2019】90号);

(三) 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司2019年9月份财务报表;

(四) 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司章程;

保证金及处置方式

符合条件的意向受让方在江苏省产权交易所(E交易电子平台)通知的期限内向江苏省产权交易所(E交易平台)指定的账户交纳4951.31万元交易保证金(保证金不计利息),以确定其参与收购。交易所仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的,视为放弃本次收购。

保证金处置方式按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。

竞价安排 竞价方式  - 增价幅度  -
自由竞价时间  - 延时竞价周期  -
服务费 按省物价局批准的收费标准支付。
附件下载

 承诺函.doc

 国有产权转让合同.pdf


联系
方式
标的咨询  姜先生:025-83163380
技术支持  徐女士:025-86385860
咨询时间  公告挂牌期内工作日时间
单位地址  南京市山西路128号和泰国际大厦29楼
其    他  传真:025-83163386
附件: