江苏省产权交易所
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江苏庞沃电力工程有限公司增资项目

组织机构:江苏省产权交易所 发布时间:2017-11-03

一、增资项目基本情况

 

项目名称

江苏庞沃电力工程有限公司增资项目

项目编号

QYZZ17004-1

 拟募集资金总额(万元)

470.5882

拟募集资金对应持股比例(%

32

拟新增注册资本(万元)

470.5882

原股东是否参与增资

    员工是否参与增资

增资后企业股权结构

本次增资拟公开征集一名投资者。本次增资完成后,江苏庞沃电力工程有限公司(以下简称“增资企业”)注册资本增加至人民币1470.5882万元。原股东江苏能源投资有限公司持有增资后企业23.8%股权;原股东江苏能源国际有限公司持有增资后企业10.2%股权;原股东深圳德圣实业有限公司持有增资后企业34%股权;引进的新投资者持有增资后企业32%股权。

增资达成或终结的条件

如未征集到符合公告要求的意向投资方,或增资企业未能从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方,则本次增资终结。

募集资金用途

开拓市场

  对增资有重大影响的

       相关信息

一、本次评估范围为增资企业在评估基准日2017131日时全部资产及负债。

二、申请程序及相关事项:

(一)具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料,于201712291700前向江苏省产权交易所(以下简称“交易所”)提出投资意向申请(交易所地址:南京市山西路128号和泰国际大厦29楼),并填写《投资意向登记表》,交易所接受申请时间:上午900-1100,下午140017:00,节假日除外。

(二)公告期满,交易所协助增资企业根据征集结果,确定符合条件的意向投资方。

(三)意向投资方须提交材料(一式两份):

1、《投资意向登记表》(原件);

2、企业法人营业执照、组织机构代码证或其他主体资格证明文件(复印件加盖公章);

3、企业的基本情况(原件);

4、公司章程(原件);

5、同意认投的有效内部决议(原件);

6、本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺(原件);

7、符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件(原件或复印件加盖公章);

8、其他材料(原件或复印件加盖公章)。

三、备查文件:

(一)增资企业2016年度审计报告、截至2017131日审计报告(中瑞诚苏审字[2017]2号、天衡徐专字(20170137号);

(二)增资企业20179月份财务报表;

(三)评估报告(徐众合评报字(2017)第015号);

四、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍(因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外),保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

五、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出投资意向申请的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询增资企业提供的资料。信息发布期内,经与增资企业协商并经增资企业同意,意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解,认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

六、联系方式:

联系人:谢先生;联系电话:025-83163381;传真:025-83163386

 

二、增资企业基本情况

 

增资企业名称

江苏庞沃电力工程有限公司

基本情况

住所

南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01栋四层

法定代表人

朱信全

成立日期

2016229

注册资本(万元)

1000

实收资本(万元)

1000

企业类型

有限公司

所属行业

其他未列明商务服务业

经济类型

国有实际控制公司

社会统一信用代码/组织机构代码

91320105MA1MFK6T07

经营规模

经营范围

新能源工程设计、施工、技术咨询;新能源产品研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务;电力设备、电气自动化设备研发、销售、检修、技术咨询、技术服务;电力工程、机电工程设计、施工;发电厂及输变电的检修、维护服务、技术咨询及技术服务;货运代理服务;仓储代理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

股东数量

3

职工人数

10

股权结构

序号

股东名称

比例(%

1

江苏能源投资有限公司

35

2

江苏能源国际有限公司

15

3

深圳德圣实业有限公司

50

主要财务指标

(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度

项目

2016

 

 

资产总额

966.7

 

 

负债总额

144.65

 

 

所有者权益

822.05

 

 

营业收入

401.29

 

 

利润总额

26.72

 

 

净利润

24.05

 

 

审计机构

北京中瑞诚会计师事务所有限公司江苏分所

 

 

最近一期财务数据

报表日期

资产

总额

负债

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

总额

净利润

2017.9.30

1623.85

528.54

1095.31

3256.6519月累计)

103.1319月累计)

71.26

19月累计)

增资行为

决策及批准情况

国资监管机构

省级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

徐州矿务集团有限公司

批准单位名称

徐州矿务集团有限公司

                         

 

三、投资方资格条件与增资条件

 

投资方

资格条件

一、意向投资方应具备的条件:

(一)意向投资方应为依法设立并有效存续的企业法人;

(二)具有至少10年(截至本次挂牌终止之日)海外电力工程行业EPC经验(提供海外电力工程EPC总承包合同或者海外电力工程EPC总承包项目的完结证明);

(三)具有中华人民共和国对外劳务合作经营资格证书;中华人民共和国对外承包工程资格证书;工程招标代理机构资质证书;中华人民共和国国际招标机构甲级资格证书;中华人民共和国中央投资项目招标代理机构甲级资格证书(提供相关证书复印件并加盖公章);

(四)截至20161231日,意向投资方资产总额(不包含子公司)不低于300,000,000元人民币(提供经审计的财务报表)

(五)本项目不接受联合体投资。

二、意向投资方须承诺事项:

1、须承诺具有良好的财务状况和支付能力,投资资金来源合法;

2、须承诺具有良好的商业信用;

3、须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次增资不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

增资条件

一、投资方投资金额不低于470.5882万元。

二、意向投资方须在被确定为投资方后10个工作日内签订《增资协议》。

三、投资方须在《增资协议》生效后10个工作日内按照《增资协议》的约定以现金方式一次性支付全部增资款,增资款以人民币计价。

四、本次增资新增注册资本人民币470.5882万元,实际融资金额超出新增注册资本的部分计入增资后企业资本公积,由全体股东共同享有。

五、从评估基准日起至完成工商部门注册资本变更登记期间,增资企业因持续经营所产生的净资产的增加额或减少额,由原股东享有或承担。

保证金设置

交纳保证金

保证金金额/比例

47.0588万元

保证金交纳时间

(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

通过资格确认的意向投资方按交易所书面通知规定的时间交纳。

保证金处置方式

一、意向投资方被确定为投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置。意向投资方未被确定为投资方且未出现如下第二条所列情形的,其交纳的保证金在投资方被确定次日起3个工作日内全额无息退还。

二、发生下列情形时,依照其他交易相关方的申请,交易所可以冻结意向投资方/投资方交纳的保证金:

(一)意向投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的;

(二)意向投资方未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的;

(三)意向投资方无故不推进交易的;

(四)意向投资方之间相互串通,影响公平竞争,侵害其他交易相关方合法权益的;

(五)被确定为投资方后无故不签订《增资协议》的;

(六)有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。

交易所冻结意向投资方/投资方交纳的保证金后的处理方法,按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》第六条、第七条规定执行。

 

四、信息发布需求

 

信息发布期

40 个工作日(自产权交易机构网站发布之次日起计算)

首次挂牌日期:    2017113

本次挂牌起始日期:2017113

本次挂牌终止日期:20171229

信息发布

期满的安排

1、如未征集到意向投资方,则按照 10 个工作日为一个周期延长信息发布,最多延长 2 个周期。

2、如征集到意向投资方,则信息发布终结。

 

五、遴选方案

 

遴选方式

(可多选)

若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向投资方,经增资企业审议批准后通过协议方式确定投资方;若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方,则通过竞争性谈判的方式,经增资企业审议批准后确定投资方。

遴选方案

主要内容

竞争性谈判主要内容:

一、意向投资方在国内、国际电力工程行业拥有的业务资质及项目经验;

二、意向投资方的财务状况和资金实力;

三、意向投资方与增资企业的产业互补及业务协同性;

四、对增资企业战略发展及经营理念的认同程度;

五、意向投资方在不低于470.5882万元投资金额基础上进行最终报价。

详细内容届时以具体谈判文件为准。

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