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华泰国际成功协助中国宏泰发展引入主要股东中国金茂

文档来源:江苏省产权交易所 更新时间:21-08-12

  近日,中国宏泰产业市镇发展有限公司发布关于完成股份出售及根据一般授权发行可换股债券的公告。中国宏泰发展控股股东利东有限公司与中国金茂控股集团有限公司订立股权买卖协议,向中国金茂出售公司29.9%已发行股份。同时,中国金茂将认购中国宏泰发展发行的本金为1.23亿美元可换股债券。本次交易整体金额达24.38亿港元(约3.14亿美元)。 

  作为卖方和公司独家财务顾问,华泰国际成功协助设计方案并全程统筹协调,为交易顺利执行保驾护航。在交易中,华泰国际充分考虑客户实际情况与诉求,灵活设计交易架构,采用“老股出售+发行可转债”结构,为中国宏泰发展引入新战略股东,通过发行可转债募集资金,为未来发展奠定坚实基础。 

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